复朗企业集团年内将借SPAC在美上市，募资5.44亿美元

21世纪经济报道记者高江虹 北京报道

3年末23日早晨，复朗财团年末与抱一入股者母公司类似借此母公司美国公司Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所示例：PV，简称“PCAC”）达成最终分割双方同意，借此分割交易系统，复朗财团将在天内实现于纽分之一证券交易系统所主板的最大限度，股票示例为“LANV”。据闻，该交易系统对复朗财团的市价分之一为15亿美元，分割后预期市值分之一为19亿美元。而交易系统募集预定最高达5.44亿美元。

复朗财团选择的这条主板之路口，却是有点相似，并非常规IPO，而是近年来开始造成了广泛关注的SPAC模式，即利用类似借此母公司美国公司的“壳”海洋资源启动主板最大限度。此次复朗所借之壳是抱一入股者财团母公司附属美国公司PCAC，的公司在纽分之一证券交易系统所主板的类似借此母公司美国公司。而抱一是的公司当今世界遥遥领先的入股管理美国公司，管理资产最少170亿美元。

根据拟议的企业分割，复朗财团将成为企业分割后也就是说美国公司Lanvin Group Holdings Limited（“分割美国公司”）母公司母公司子美国公司。作为交易系统的一部分，复朗财团的现有股权拥有者将其100%股权进入分割美国公司，合分之一近似于65%的拥有权。

据介绍，本次交易系统募集总金额预定最高达5.44亿美元，其中以外信托帐户的4.14亿美元存入，以及来自复星国际有限美国公司、伊藤忠松下株式会社、九兴控股、Golden A&A、宝尊电商、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共有1.3亿美元全额承诺的公共股权私募入股（PIPE）和远期作价借出双方同意（FPA）。

公告还披露，本次交易系统设置了一个持有360万股分割美国公司作价的表扬湖内，将按比例分配于未赎回的PCAC董事局。表扬湖内中的所有作价将由复星国际和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的发起人）缺少。

复朗财团董事长兼助理执行官程云透露，交易系统募集金额将应用于提升运行和支持未来增加原计划，以外品牌发展及公关、系列产品品类和零售门店崛起、一般运行银行贷款及未来的入股母公司。

以外，该交易系统有待PCAC和复朗财团的董事会许可。在满足同样许可与必要条件，并获取PCAC董事局投票同意后，此项交易系统预定于本天内启动。据闻，交易系统启动后，财团的企业将以复朗财团的名义运行，并原计划在纽分之一证券交易系统所申恳请主板，股票示例为"LANV"。

近年SPAC主板方式将大热。作为只有银行贷款、不能任何其他企业的主板“空壳美国公司”，SPAC必需披露文化史资产负债表或资产，不但IPO备案快捷，融资能力也更为迅疾。过去一年来，比利时制成品财团杰尼亚与比利时私募FundInvestindustrial VII L.P.母公司的 SPAC（类似借此母公司美国公司）分割，正式登陆纽分之一证交所，本年年初李宁、克拉克入股者、Astrapto也共同发起SPAC，专注入股当今世界性消费教育领域生活方式将美国公司。

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