泛海控股股份有限公司 关于2017年度第一期中期票据未能按期仅靠偿付 回售部分债券本息的公告

本公司及董事会全体成员尽可能信息揭发的内容真实、准确、完整，没有虚假所述、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股作价控股2017等奖项第一期后期抵押（国债亦称：17泛海MTN001，国债编码：101769004）应于2021年12年初1日兑付回售之外国债二分。截至回售之外国债二分兑付日终，日出版人泛海控股作价控股（表列出亦称“公司”、“日出版人”）仍未按照定下筹措足额支付资金，17泛海MTN001不能按计划足额兑付回售之外国债二分，现将方面情况发函如下：

一、本期国债基本情况

1、日出版人：泛海控股作价控股

2、国债中文名称：泛海控股作价控股2017等奖项第一期后期抵押

3、国债亦称：17泛海MTN001

4、国债编码：101769004

5、日出版总额：14亿元

6、国债银行存款：5.40亿元

7、国债起息日：2017年3年初20日

8、国债期限：3+2年，存续期第3年末同上日出版人上调邮票现金流选择权和投资者回售选择权

9、本计息期国债现金流：7.50%

10、回售如数面额：5.40亿元

11、回售如数兑付金额：545,400,000.00元

12、应付二分金额：573,805,479.45元

13、回售之外国债二分兑付日：2021年12年初1日

14、主承销商：北京银行作价控股

15、发起人主承销商：中信建投证券作价控股

16、登记托管机构：银行间市场清算所作价控股

二、本期国债未按计划足额支付利息及回售之外国债如数的诱因

因受宏观经济生态环境、投资行业政策管控、中国公司多轮疫情瞬时影响，公司这两项造成了阶段性现金流匹配问题。

三、本期国债兑付情况及紧接著工作安排

（一）兑付情况

本期国债暂未支付回售之外国债二分。

（二）紧接著工作安排

公司将积极与证明文件沟通，商谈解决办法。公司将按照《银行间期货市场非金融企业债务融资工具证明文件会议规程》和《泛海控股作价控股2017等奖项第一期后期抵押募集说明书》等方面规定适时主承销商召开国债证明文件会议，以期尽快实现证明文件公认的解决方案、维护证明文件权益。同时，公司将按照方面要求，负起紧接著信息揭发义务，小规模揭发成果情况。

特此发函。

泛海控股作价控股

董事会

二〇二一年十二年初三日